或許，我們離看到黃崢復(fù)出發(fā)聲也不遠(yuǎn)了。

編者按：本文來自微信公眾號(hào) 壹番YIFAN（ID：finance_yifan），作者：太史詹姆斯，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

拼多多近期宣布了創(chuàng)始人黃崢退休兩年后最大的一次管理架構(gòu)變革，它可能到了上市以來最艱難的時(shí)刻。

【資料圖】

自從拼多多3月20日的財(cái)報(bào)不及預(yù)期后，它的股價(jià)就在短短12天內(nèi)遭遇重挫，累計(jì)跌幅超過20%。在這期間，拼多多被谷歌下架、“炸店”和卡巴斯基監(jiān)測(cè)到的惡意代碼等不利消息纏身。

真正的問題在于，它們的解決方式已經(jīng)超越了經(jīng)濟(jì)的范疇，也超出了陳磊和顧娉娉兩個(gè)計(jì)算機(jī)專業(yè)大神的能力范圍，而這場(chǎng)供應(yīng)鏈帶來的ESG風(fēng)波可能全面波及電商主站、多多買菜和TEMU。

現(xiàn)在的組織框架調(diào)整之后，其對(duì)外分工是聯(lián)席CEO趙佳臻負(fù)責(zé)國內(nèi)，陳磊負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)更大的海外市場(chǎng)。但情況如果繼續(xù)不利，創(chuàng)始人黃崢還能坐得住嗎？

01 趙佳臻是誰？ 被黃崢找來救火的嗎？

4月4日，拼多多公告，趙佳臻出任聯(lián)席CEO，與陳磊搭檔。投資者可能都在問，趙佳臻是誰？

趙佳臻花名“冬棗”。這個(gè)名字就意味著在拼多多的高輩分。

早期團(tuán)隊(duì)成員的名字一般分為兩大類——黃崢（阿莊）和顧娉娉（阿布）是“阿X”，陳磊（土豆）和趙佳臻（冬棗）則屬于農(nóng)產(chǎn)品一類。

截止4月4日，總市值656億美元的京東現(xiàn)在的員工數(shù)量超過55萬人，而市值926億美元的拼多多只有1萬多人。

當(dāng)然前者還包含大量勞動(dòng)密集型的物流行業(yè)，但依然有京東零售、京東物流在內(nèi)的大量子集團(tuán)，包括上周宣布分拆上市的京東工業(yè)與京東產(chǎn)發(fā)。

而拼多多在黃崢退休之后，內(nèi)事不決問阿布，外事不決問土豆，形成了顧娉娉和陳磊分主內(nèi)外的管理模式。在他們之下則是一大批一級(jí)主管。

但他們很難拉山頭，趙佳臻在升任前就是負(fù)責(zé)美國市場(chǎng)招商的一級(jí)主管，更早還是多多買菜分管江西、湘南和河南三個(gè)省區(qū)的負(fù)責(zé)人，從創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)時(shí)期就負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品。

趙佳臻被驅(qū)趕著將拼多多的核心業(yè)務(wù)一個(gè)不落地做了一遍。 畢竟，大權(quán)在握的顧娉娉在多多買菜和TEMU這兩場(chǎng)戰(zhàn)役中，也都是親自領(lǐng)兵。

這是創(chuàng)始人黃崢定下的拼多多組織哲學(xué)。

他在2020年五周年慶典上這樣說過：“要炸掉金字塔尖，不讓老人躺在功勞簿上。要開啟硬核奮斗模式。不努力的就該被淘汰掉，越苦越累的事就是檢驗(yàn)一個(gè)人的試金石”。

趙佳臻的這次提拔顯然違反了上述原則。

他去年下半年正忙于美國市場(chǎng)的招商工作，僅僅上線半年的TEMU，離大局已經(jīng)還差的很遠(yuǎn)，拼多多為什么會(huì)在這個(gè)時(shí)候緊急將這員久經(jīng)沙場(chǎng)的一線悍將調(diào)到最高管理層呢？

因?yàn)椋炊喽嗪芸赡艿搅俗钗＜钡臅r(shí)刻。

之所以這么說，因?yàn)槠炊喽喱F(xiàn)在面對(duì)的問題是超越企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益以外的問題，是人的問題，而這些問題是學(xué)計(jì)算機(jī)出身的陳磊和顧娉娉都不擅長的問題。

陳磊高中時(shí)候就拿過計(jì)算機(jī)國際奧賽金牌，是美國威斯康星大學(xué)計(jì)算機(jī)博士，跟隨黃崢創(chuàng)業(yè)從一開始就是架構(gòu)師，在接任CEO之前是CTO。

作為黃崢在浙大計(jì)算機(jī)學(xué)院的師妹，顧娉娉極力避免著“拋頭露面”。她的名字從來沒在拼多多這家上市公司的文件中出現(xiàn)過。顧娉娉用簡(jiǎn)單直接的結(jié)果導(dǎo)向風(fēng)格，維持著拼多多這臺(tái)機(jī)器的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

原先的員工過勞爭(zhēng)議應(yīng)該都和她有關(guān)，但這次反抗擴(kuò)散到了公司外的供應(yīng)鏈上，熟悉淘寶當(dāng)年“十月圍城”例子的她應(yīng)該也知道自己不擅長處理這種問題。

趙佳臻的上位很可能是陳磊和顧娉娉找黃崢拍板的結(jié)果。這個(gè)新任聯(lián)席CEO負(fù)責(zé)的正是供應(yīng)鏈管理和中國業(yè)務(wù)運(yùn)營。

02 ESG風(fēng)險(xiǎn)凸顯

這顆“冬棗”說得上是“奉命于危難之際”。

從上個(gè)月23日開始，拼多多的自營店鋪“多多福利社”新品上線4小時(shí)候就因“炸店”攻擊被迫關(guān)店。在隨后幾天里，攻擊波及到了樂其科技代運(yùn)營的數(shù)十家品牌店，又蔓延到其他黑標(biāo)商家甚至其他平臺(tái)上的拼多多的官方賬號(hào)。

在2018年要上市的時(shí)候，為了改善“假冒偽劣”的公眾形象，拼多多在管理上開始嚴(yán)管商家，給消費(fèi)者讓利。“僅退款”在小商家眼中就是“苛政”的典型。

消費(fèi)者不管如何吐槽，甚至是惡意從網(wǎng)上找壞果圖片來“僅退款”，拼多多都有很大可能同意平臺(tái)賠付，最終由商家承擔(dān)損失。商家如果在溝通過程中服務(wù)不到位，還會(huì)面臨罰款。而消費(fèi)者如果找到平臺(tái)介入，商家就不能參與溝通了，只能默默等待著對(duì)自己命運(yùn)的判決。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

這些遭遇下單退款的商家不但生意沒做成，還會(huì)因?yàn)橛杏脩酎c(diǎn)擊而付出廣告費(fèi)；新疆、西藏這樣偏遠(yuǎn)地區(qū)的下單也被平臺(tái)強(qiáng)制安排包郵，這種單子有時(shí)候甚至?xí)屝∩虘糍r運(yùn)費(fèi)。

這些手段通通被小商家們集體拿出來加在了品牌店身上。

在拼多多去年300多億凈利潤的背后，小商家們的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨惡劣。引流廣告位直通車的價(jià)格一直在漲，平臺(tái)活動(dòng)是鎖定特定SKU最低價(jià)的。這些弄下來，不但商家沒了利潤，稍有不慎就會(huì)嚴(yán)重虧損。

拼多多不單單是穩(wěn)固的后方起火，風(fēng)險(xiǎn)可能還來自于它全力出擊的海外正面戰(zhàn)場(chǎng)。

上個(gè)月21日，據(jù)路透社報(bào)道，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)拼多多存在惡意代碼，谷歌已經(jīng)將它從應(yīng)用商店下架。一周后，卡巴斯基在檢測(cè)中也發(fā)現(xiàn)問題，側(cè)面印證了谷歌下架的動(dòng)因。拼多多的MSCI ESG評(píng)級(jí)去年跌落到B級(jí)，延續(xù)了逐年下降的趨勢(shì)，最大的問題就是“數(shù)據(jù)隱私與安全”分項(xiàng)。

圖源：ESG Ratings

雖然谷歌表示，TEMU并未受到影響。但與拼多多源出一脈的海外版在數(shù)據(jù)和隱私實(shí)踐上的表現(xiàn)也不會(huì)令人有什么期待。

TEMU的把出海首站選在美國也是低估了非經(jīng)濟(jì)因素的風(fēng)險(xiǎn)。的確，美國是全球最大的單一市場(chǎng)。但TikTok之前的遭遇已經(jīng)充分預(yù)示了風(fēng)險(xiǎn)。

上個(gè)月，12名美國參議員提出了RESTRICT（限制信息和通信技術(shù)領(lǐng)域安全威脅的出現(xiàn)）法案，要求美國商務(wù)部調(diào)查APP產(chǎn)品，TEMU也和TikTok一樣在重點(diǎn)審查名單中。3月23日的美國國會(huì)也絲毫沒給TikTok CEO 周受資“留下多少澄清事實(shí)的空間”。

在這種局面下，認(rèn)為拼多多很可能會(huì)同字節(jié)跳動(dòng)一樣丟掉美國市場(chǎng)，已經(jīng)不是什么激進(jìn)的預(yù)測(cè)了。趙佳臻的上任也是在解放陳磊，后者將專注全球化業(yè)務(wù)。畢竟，陳磊是三個(gè)高層中唯一一個(gè)在國外長期生活過的。

03 黃崢快回來了？

當(dāng)海外市場(chǎng)從潛力最大變成了風(fēng)險(xiǎn)最高，拼多多的國內(nèi)供應(yīng)鏈還穩(wěn)嗎？

好消息是，應(yīng)對(duì)國內(nèi)供應(yīng)鏈暴走有前人經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。

淘寶當(dāng)年的“十月圍城”發(fā)生在阿里“天貓化”的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，拼多多此次的“炸店”風(fēng)波也發(fā)生在“百億補(bǔ)貼”威力十足，引來京東開戰(zhàn)的時(shí)刻，很可能也是拼多多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2011年10月11日，由淘寶小賣家組成的“反淘寶聯(lián)盟”針對(duì)淘寶商城（后來的“天貓”）大賣家實(shí)施了“拍商品、給差評(píng)、拒付款”的操作。

這是因?yàn)樵谇耙惶欤先螞]多久的總裁張勇為了推動(dòng)高端化轉(zhuǎn)型而提高了入駐門檻，將商家技術(shù)服務(wù)費(fèi)從6000元提高到了3萬元和6萬元兩檔，還開始執(zhí)行“假一賠五”政策。

在政策激起小賣家反彈后，張勇堅(jiān)持自己的理念，不肯讓步。拼多多小二這次流出來的朋友圈也是態(tài)度堅(jiān)決，表示正在固定證據(jù)，訴諸法律，和“卑鄙、突破底線的行為抗?fàn)幍降住薄?

雖然這一次拼多多一直沒有官方表態(tài)，但小二透露的“為品牌商家遭受的損失兜底”和“加大對(duì)品牌店體系的投入”也許正是拼多多下一步的轉(zhuǎn)型方向。

拼多多從創(chuàng)立以來幾乎沒打過什么敗仗，電商主站、多多買菜都是細(xì)分行業(yè)第一，“百億補(bǔ)貼”也獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，TEMU一出手開局驚艷。

但不到一個(gè)月的時(shí)間，負(fù)面消息鋪天蓋地而來，所有戰(zhàn)線仿佛全面告急：“炸店”直指主站和多多買菜的供應(yīng)鏈，而ESG和數(shù)據(jù)安全問題則威脅著TEMU，難道拼多多要效仿淘寶的高端化歷程，只做“百億補(bǔ)貼”？要是這樣，投資者可能要跟隨店家一起暴走了。

如今TEMU上線剛過半年，拼多多還靈活得像一家創(chuàng)業(yè)公司。這是它的優(yōu)點(diǎn)，也是它的缺點(diǎn)。

作為一家市值千億美元的公司，現(xiàn)在是拼多多著手解決企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益以外問題的時(shí)候了。

但這并不容易。

當(dāng)年，看到張勇一味硬頂?shù)淖龇ㄐ胁煌ǎ€是創(chuàng)始人馬云出面，提出了新規(guī)延期，第二年保證金減半和擔(dān)保支持等妥協(xié)方案。畢竟已經(jīng)驚動(dòng)商務(wù)部了，這一切已經(jīng)超越了單純商業(yè)行為的范疇。

審計(jì)出身的張勇雖然也因?yàn)楹蛿?shù)字打交道，有著自己的執(zhí)拗，但多年財(cái)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)還是讓他對(duì)人性有著更深的洞察。他當(dāng)年都搞不定需要馬云出手相助，對(duì)畢業(yè)即創(chuàng)業(yè)的趙佳臻來說也是十足的挑戰(zhàn)。

在拼多多遭遇小商家圍攻的時(shí)候，已經(jīng)完成高端化升級(jí)的淘寶一邊站在干岸上向拼多多揮手微笑，一邊也沒忘穩(wěn)步出擊。

前天，淘寶面向部分用戶，在首頁測(cè)試了99特賣頻道，主打9塊9包郵。雖然戴珊一直以來都強(qiáng)調(diào)不打惡性價(jià)格戰(zhàn)，但從沒有放棄將“價(jià)格力”作為綜合競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)之一。

京東更是在三八節(jié)前夕發(fā)動(dòng)了針對(duì)“百億補(bǔ)貼”的價(jià)格戰(zhàn)，雖然現(xiàn)在看來力度并不驚人。但拼多多的“內(nèi)亂”或許會(huì)堅(jiān)定劉強(qiáng)東打持久戰(zhàn)的信心。

“劉三年”的再次回歸又一次拉開了京東改革的序幕，而阿里那邊“一拆六”的同時(shí)也“恰好”有馬云回國站臺(tái)。

那么，拼多多呢？

或許，我們離看到黃崢復(fù)出發(fā)聲也不遠(yuǎn)了。

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