2022年以來，我國工業互聯網發展提速，已基本建成工業互聯網標識解析體系，國家頂級節點日均解析量顯著提升。4月工信部發布《工業互聯網專項工作組2022年工作計劃》，拆解工業互聯網建設的任務、明確對應的保障性措施及年度目標成果。預計未來5-10年內，工業互聯網將持續受益于政策的支持。申港證券分析師曹旭特指出，上半年在整個制造業受到疫情沖擊的背景下，工業互聯網平臺服務依然維持高增長，增速遠高于軟件行業整體增速，預示工業領域企業數字化轉型的需求相對剛性。建議重點關注工業互聯網平臺領軍的上市企業寶信軟件和浪潮信息。

浪潮信息(000977)

公司上半年從收入端來看，營業收入348.5億元，同比增長22.05%，主要是服務器及部件銷售增長所致。主營業務服務器及部件收入為345.19億元，同比增長26.67%，占總營收比重約99%。公司將“AllIn液冷”納入公司發展戰略中，全棧布局液冷，實現服務器全產品線支撐液冷，并進一步升級液冷智算中心解決方案。安信證券指出，近年來，在復雜的國際形勢和疫情的持續沖擊下，全球電子元器件供應嚴重不足。公司充分發揮自身數字化、智能化供應鏈優勢，通過趨勢預判、策略備貨、核心部件驗證替換等，實現了穩定供應和高效交付。根據官微披露，目前服務器訂單按期滿足率一直保持在98%以上，業績增長穩健。浪潮作為全球領先的IT基礎設施提供商，在服務器、存儲產品市場占有率持續保持全球前列。公司作為服務器領域的領導者，短期或將受益于新的服務器增長周期和下游需求回暖，并有望在未來算力基建化的加速趨勢中提升投資價值。

思特奇（300608）

公司主要為中國移動、中國聯通、中國電信和廣電網絡等電信運營商提供客戶關系管理、大數據、計費、移動互聯網和業務障等核心業務系統的全面解決方案，包括系統咨詢、規劃和產品的開發、升級、服務;提供公有云和大數據的服和運營，以及公有云和大數據體系下的通用平臺產品;提供基于移動互聯網云和大數據的中小企業服務。公司目前擁有多款數智化產品，包括數智化政企產品：以AI+大數據能力為核心，采用平臺+應用的架構，構建售前售中售后的端到端智能化政企支撐平臺;業務運營能力中心：為運營商提供從場景需求態到開發態和運行態全生命周期流程的開發和運營支撐能力;E3CLOUD云平臺：以容器云為建設要求，為運營商提供智慧中臺業務應用所需的技術平臺能力，包括快速可交付的容器能力，微服務治理產品，敏捷開發和交付的devops，保障運行和穩定的全鏈路監控能力;云網融合產品：通過開放網絡能力，端到端打通BO融合能力，提供云+網+DICT 一體化的云網支撐能力等。

威勝信息（688100）

威勝信息是中國智能計量、智能配用電與能效管理整體解決方案的領先供應商。公司以信息采集、分析、處理為技術入口,通過智能終端等軟、硬件產品為用戶提供用能信息采集系統集成及服務。公司產品貫穿物聯網感知層、網絡層與應用層，得到國家電網、南方電網、中國聯通、西門子等客戶的廣泛認可，并先后與海康威視、騰訊云等頭部企業簽署戰略合作協議;公司在手訂單充盈，截至2022年上半年公司在國內銷售網絡覆蓋30 多個省份和2800 座城市，物聯網連接數超1億。公司擁有多項國際領先技術，是多款產品的行業首創者，截至今年上半年公司研發人員總數達到369 名，占公司總人數的比例49.60%，經過多年的海外市場開拓，公司已經在亞洲、非洲和美洲等主流市場建立了穩定的業務渠道，公司將以AMI整體解決方案為基礎深度參與海外地區電力物聯網建設，同時以電水氣熱綜合能源解決方案為契機，積極拓展海外城市物聯網市場，海外業務將成為公司發展新引擎。

全志科技（300458）

公司主要從事系統級超大規模數模混合SoC及智能電源管理芯片的設計，是國內優秀的應用處理器設計廠商，長期受益物聯網大趨勢，智能硬件產品有望高速發展。公司主要產品為SoC，即片上系統，屬于微處理器、把模擬IP核、數字IP核和存儲器集成在單一芯片上。一個SOC應包括 CPU(中央處理器)、GPU(圖形處理器)、NPU(神經網絡單元)、BBU(基帶單元)、ISP(圖像信號處理器)、內存、音頻處理器、WiFi 模塊等功能模塊。公司聚焦智能硬件、智能視覺、智能車載、OTT機頂盒、通用平板五大領域，下游應用覆蓋智能音箱、掃地機器人、智能家電、智能攝像機、汽車中控等多種AIOT及汽車電子產品。公司還攜手平頭哥布局RISC-V 架構技術，公司具備基于RTOS、Linux、Android 三級操作系統的軟件設計技術平臺，未來基于平頭哥RISC-V 架構技術開發通用算力芯片，將進一步應用于工業控制、智能家居、消費電子等領域。國泰君安證券認為公司AIoT、智能汽車需求方興未艾，平臺型優勢提供后續增長動力，預計公司2022-2023年EPS1、1.30元的盈利預測，給予“增持”評級。

關鍵詞： 物聯網板塊 浪潮信息 思特奇數智化產品 威勝信息