神馬股份(600810.SH)公布，公司擬通過(guò)發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換公司債券方式購(gòu)買公司控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有的尼龍化工公司84870萬(wàn)股股權(quán)，占尼龍化工公司總股本的37.72%。

根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第465號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，尼龍化工公司股東全部權(quán)益截至評(píng)估基準(zhǔn)日2019年12月31日的評(píng)估值約55.31億元。此次交易擬購(gòu)買的尼龍化工公司37.72%股權(quán)的交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商，最終的交易價(jià)格確定為約20.86億元，其中，以發(fā)行股份方式向交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)約16.69億元，占交易價(jià)格的80%;以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式向交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)約4.17億元，占交易價(jià)格的20%。

公司擬同時(shí)向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過(guò)10億元，在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，主要用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)和上市公司償還債務(wù)。

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